Ini adalah kisah pada musim panas 10 tahun yang lalu, Kaoru pindah sekolah, dan bertemu dengan gadis cantik bernama Ritsuko, dan bocah bandel bernama Sentaro. Mereka menjalin ikatan dengan musik jazz dan sering menghabiskan waktu bersama-sama, Kaoru jatuh cinta pada Ritsuko yang ternyata menyukai Sentaro. Sedangkan, Sentaro menyukai Yurika, mahasiswi yang datang ke kotanya pada suatu hari.
